Nuestra encuesta constató que solo un 38 % de los líderes de servicios financieros confía en su habilidad para tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Pete Rutman, de Workday, habla de lo que esto representa para el sector y su crecimiento digital.
Los monederos digitales, los pagos móviles y las criptomonedas son solo algunas de las innovaciones que han contribuido a la reciente transformación del sector de los servicios financieros. Dados los cambios vertiginosos en los comportamientos digitales y el modo en que los clientes se relacionan con sus bancos, la digitalización ha obligado a las empresas a reformar sus carteras de productos y servicios.
Esa labor está impulsando el crecimiento de los ingresos a largo plazo: un 60 % de los líderes del sector cree que al menos la mitad de sus ingresos será de procedencia digital en un plazo de tres años. Es un dato resultante de la encuesta global de Workday "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation", en la que participaron 1150 directivos sénior, de los que 129 son del sector de los servicios financieros. La cifra supone un aumento respecto al 51 % registrado en 2020.
A pesar de las expectativas favorables sobre los ingresos, nuestro estudio reveló que la aceleración digital se ha ralentizado. Un 62 % de los directivos de servicios financieros dice que el ritmo de la transformación digital se ha reducido con respecto a lo que era hace un año, o se espera que disminuya en el futuro. Y un 44 % afirma que la estrategia digital de su organización a menudo o siempre se ve superada por las exigencias de la empresa.
Las organizaciones de servicios financieros están examinando todas y cada una de las inversiones posibles, en un clima de temor creciente a una posible recesión. Realizan numerosas mediciones antes de implementar sus decisiones, y no se aprueba nada a menos que el resultado vaya a ser una reducción de costes considerable, un crecimiento de los ingresos o una reducción del riesgo.
Casi la mitad (47 %) de los directivos de servicios financieros cree que hay una divergencia de crecimiento entre el rendimiento de su negocio hoy y el desarrollo requerido para competir mañana.
¿Dónde esperan lograr los líderes de servicios financieros más provecho para sus inversiones? En los próximos 12-18 meses, ven tres oportunidades de crecimiento digital destacadas:
La volatilidad y la disrupción exigen agilidad, pero los líderes necesitan datos fiables en tiempo real para poder tomar decisiones estratégicas.
En el aspecto financiero y operativo, se trata de analizar qué se está vendiendo y lo rentable que es esa venta. ¿Se está invirtiendo en las áreas adecuadas del negocio? ¿Y es posible rentabilizar tales áreas?
Lamentablemente, casi la mitad (47 %) de los directivos de servicios financieros cree que hay una brecha de crecimiento entre el rendimiento de su negocio hoy y el desarrollo requerido para competir mañana. Eso se debe, en parte, a la falta de datos requeridos para reaccionar rápidamente a los cambios.
Cuatro de cada 10 ejecutivos de servicios financieros dicen que sus datos están parcial o totalmente aislados. Y solo un 14 % dice que los datos son totalmente accesibles para los miembros de los equipos que los necesitan. Casi dos de cada tres (65 %) dicen que necesitan tecnología que les permita integrar mejor los datos entre sistemas dispares.
Los datos conectados contribuyen a una respuesta más rápida y adaptable. Y la falta de tales datos entorpece las cosas: casi la mitad (49 %) de los ejecutivos de servicios financieros dice que la imposibilidad de relacionar datos de operaciones, personas y finanzas con los resultados de negocio afecta a la agilidad de la empresa. Entre los CFO de servicios financieros, la encuesta constató que solo un 38 % confía en su habilidad para tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.
La flexibilidad será fundamental para que la tecnología digital siga remodelando el sector de los servicios financieros.
Los datos conectados también son cruciales para predecir las necesidades empresariales futuras, al indicar cómo podrían tener que evolucionar las carteras de productos para que una empresa sea competitiva, aprovechando lo que la empresa ya está haciendo e incluyendo áreas no relacionadas con productos.
No obstante, solo un 30 % de los ejecutivos de servicios financieros confía en su habilidad para modelar múltiples escenarios. Al unificar los datos en un solo sistema, pueden crear una sola fuente de información que informe sus decisiones. Eso permite una mayor colaboración y proporciona datos de más calidad, y ambas cosas son necesarias para lograr mejores resultados de negocio.
Las compañías de servicios financieros necesitan datos conectados para definir una buena estrategia de crecimiento y asignar personal adecuado a los equipos a cargo de ejecutarla.
También deben plantearse si tienen el personal idóneo y en los puestos relevantes. Y si cuentan con las skills requeridas para lograr los objetivos de ingresos establecidos previamente.
En la encuesta, los directivos de servicios financieros identificaron tres skills fundamentales para que sus equipos satisfagan las necesidades de la empresa:
Dada la relevancia que tiene para los ejecutivos el acceso a datos más fiables y significativos, es natural que las skills de datos y analytics estén tan cotizadas. Se requiere personal capaz de aplicar criterios a datos dispares tan diversos como la rentabilidad de los productos, las tendencias regionales o los factores macroeconómicos.
El sector se caracteriza por su complejidad intrínseca. Hace falta integrar una enorme cantidad de datos para decidir el rumbo que seguirá la empresa.
Tras esa decisión, las empresas de servicios financieros necesitan gente capaz de desarrollar e integrar nuevos flujos de ingresos. Tendrán que obtener datos de sistemas front-office y entender la rentabilidad de ciertos productos. Pero los líderes quieren gente capaz de convertir esa información en soluciones que tengan salida. Los equipos deben analizar cambios de mercado de los que derivar insights en tiempo real, y utilizar análisis predictivos para ver cómo habría que cambiar los planes de implementación conforme a esos cambios.
Los ejecutivos de servicios financieros también necesitan empleados que conozcan a fondo los reglamentos y el cumplimiento normativo —ya sean respecto a IFRS (norma internacional de información financiera) 17, LDTI (mejoras selectivas a largo plazo) o nuevas reglas ESG (medioambientales, sociales y de gobierno)— y que puedan ayudarles a anticipar y reaccionar ante cambios de requisitos de informes.
Un 44 % de los ejecutivos afirma que la estrategia digital de su organización a menudo o siempre se ve superada por las exigencias de la empresa.
Cada vez es más importante que las empresas se adapten rápidamente a los requisitos normativos. Deben ser capaces de acceder rápidamente a los datos y reaccionar sin tener que gastar millones de dólares.
Cada una de esas skills es crítica para que las compañías de servicios financieros puedan competir. Pero un 39 % de ejecutivos dice que sus equipos carecen de las skills requeridas para satisfacer las necesidades empresariales. Para correlacionar con más rapidez y eficacia personal con las skills necesarias para los trabajos relevantes se necesitará una evolución en la forma de operar de las organizaciones.
Las empresas deben identificar qué personas de su fuerza laboral cuentan con tales skills y ese es un proceso continuo. Primero, el sistema debe poder analizar la fuerza laboral y producir insights estratégicos practicables. Segundo, la empresa debe implementar el sistema y ponerlo en marcha. Y tercero, toda la empresa debe adoptar un enfoque más basado en las skills.
La flexibilidad será fundamental para que la tecnología digital siga remodelando el sector de los servicios financieros. Pero muchos bancos y compañías aseguradoras usan multitud de sistemas distintos para sus operaciones, cada uno de ellos con diferentes estructuras y formatos de datos. Cuando esos sistemas autónomos transmiten datos al libro mayor, lo hacen mediante diferentes archivos de datos, dimensiones financieras y niveles de detalle, creando una complejidad que se contrapone con la velocidad y agilidad requeridas por las empresas.
Los datos conectados pueden ayudar a los líderes a reaccionar a los cambios con más rapidez y tomar decisiones más fundamentadas. Pero la inversión no sigue el ritmo de las oportunidades vislumbradas por los líderes. Entre los CFO de servicios financieros, menos de un tercio (32 %) dice que da prioridad a la tecnología para eliminar los silos e integrar datos entre sistemas dispares. Y solo un 14 % dice que da prioridad a la tecnología para unificar datos de finanzas, personas y operaciones.
Las empresas que no actualizan su infraestructura de TI y no adoptan tecnologías cloud podrían tener dificultades para competir al repuntar el mercado digital. Mientras que las que adoptan tecnologías cloud y crean una sola fuente de datos unificados en tiempo real tienen la oportunidad de transformar su manera de operar. Dispondrán de finanzas y procesos de contabilidad automatizados, consolidación en tiempo real para agilizar los cierres, y la capacidad (y el tiempo) para ejecutar analytics avanzados y descubrir valiosos insights en libros mayores auxiliares, por ejemplo.
Pero no basta simplemente con migrar al entorno cloud. Al modernizar sistemas y abarcar más en otras aplicaciones cloud, los datos deberían circular con total fluidez entre esos sistemas.
Claro está que la conexión de los datos de una empresa no se consigue de la noche a la mañana. Los líderes pueden empezar por los datos más relevantes para incrementar la eficiencia y reducir los costes a corto plazo. También deberían buscar oportunidades de conectar datos de manera que se potencie la innovación de procesos y productos.
Muchas empresas ya han iniciado su uso del entorno cloud con datos de capital humano y nómina. Pero ahora los líderes se plantean cómo obtener éxitos similares en los ámbitos de finanzas y operaciones. Las empresas desean aplicar a otros aspectos del negocio parte de la lógica y los beneficios conseguidos con la modernización.
Responsables de finanzas, TI y RRHH de todo el mundo charlan con la anfitriona Megan Wright de Longitude, una empresa del grupo Financial Times, sobre el último estudio de Workday, "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation", y sobre las cuestiones más apremiantes para sus funciones.
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