Los equipos financieros actuales deben trabajar más rápido y mejor, pero las limitaciones de la tecnología de finanzas suelen frenar su avance. Aquí descubrirá cómo superar esas limitaciones.
Con el ritmo acelerado del entorno empresarial actual, la función de finanzas no consigue actuar con la suficiente rapidez. Casi nueve de cada diez CFO afirman que la velocidad de la toma de decisiones estratégica ha aumentado. Y el 67 % se siente abrumado por el número de decisiones y la cantidad de elecciones que deben realizar, según revela una encuesta de Accenture.
Los responsables financieros saben que el objetivo final no es la velocidad en sí misma, sino el ahorro de tiempo que supone. El departamento financiero debe "hacer las cosas más rápido, ahorrar tiempo y utilizarlo para lograr una mayor eficacia", afirma Mark Smith, partner y responsable de investigaciones de software en Ventana Research (que actualmente forma parte de ISG).
Los equipos financieros de hoy deben trabajar más rápido y mejor. Pero las limitaciones de la tecnología de finanzas suelen frenar su avance. Según Ventana Research, en 2026 solo un tercio de los departamentos financieros habrá alcanzado un nivel de competencia tecnológica que pueda considerarse como una transformación digital. Los CFO que lo consigan tendrán mayor influencia en la gestión de sus empresas.
Pero incluso en empresas que aún no están preparadas para acometer una transformación digital completa, los CFO pueden capacitar a sus equipos para trabajar de manera más eficiente. Para ello deberán utilizar hábilmente la tecnología que conecta el proceso de consolidación y cierre de la empresa con su proceso de planificación.
Los procesos financieros tradicionales no funcionan de forma conectada. En muchas empresas, el proceso de consolidación y cierre, y el proceso de planificación tienen lugar en sistemas aparte, con conjuntos de datos desconectados.
Como resultado, los equipos financieros pasan horas y horas tratando de obtener los datos que necesitan. Los equipos de contabilidad echan el resto en el cierre mensual, con un sinfín de dudas sobre la calidad y coherencia de los datos que han recopilado de diversas fuentes gestionadas en aplicaciones dispares. Ventana Research indica que más de dos tercios de las empresas se centran en eliminar las dificultades de preparar y optimizar datos, y compartir información dentro de la empresa; y solo un tercio de ellas se siente satisfecho con la forma en que gestionan las consolidaciones.
A la hora de planificar, los equipos financieros se ven obligados a alternar entre procesos y herramientas de consolidación y planificación, extrayendo datos, volcándolos en tablas dinámicas y cargándolos después en soluciones de informes o planificación. Es un proceso ineficaz y propenso a errores que llena las bandejas de entrada con hojas de cálculo tituladas "Final", "Final v2", "Final v3", etcétera.
Los CFO más avanzados están adoptando un enfoque diferente. Esos CFO capacitan a sus equipos financieros para que trabajen mejor y más rápido, para que sean ágiles y adaptables mediante una tecnología que unifica sus procesos de consolidación y planificación. Y están eliminando los silos entre la contabilidad y la planificación.
Con una solución que combina la consolidación y la planificación con un Core de datos unificado, los equipos financieros pueden alternar fácilmente entre ambos procesos. La contabilidad y las finanzas tienen cada una su parte, pero comparten los mismos datos actualizados. Como resultado, tanto los equipos de consolidación como los de planificación dedican menos tiempo a recopilar datos y más a interpretarlos, y a compartir sus insights con sus partners de negocio. "No se trata solo de acelerar el proceso de cierre, sino de aprovechar el tiempo para analizar, auditar y ayudar a los directivos a entender mejor la dinámica de la empresa", afirma Smith.
En lugar de barajar múltiples versiones de hojas de cálculo, los equipos de planificación disponen de un solo lugar para desglosar las distintas dimensiones del plan. Utilizan los datos para hacerse una idea más clara y matizada de la dinámica financiera que determina el rendimiento de la empresa. Y agilizan el análisis de los datos, que hacen llegar con mayor rapidez a las partes interesadas.
Durante el webinar, Brandon Smith-Daigle (vicepresidente de Workday, Product Strategy Planning and Analytics) añadió que también pueden analizar el rendimiento de la empresa y tomar decisiones estratégicas, así como pasar menos tiempo manejando hojas de cálculo y datos en múltiples silos.
A la hora de planificar, los equipos financieros se ven obligados a alternar entre procesos y herramientas de consolidación y planificación, extrayendo datos, volcándolos en tablas dinámicas y cargándolos después en soluciones de informes o planificación. Es un proceso ineficaz y propenso a errores que llena las bandejas de entrada con hojas de cálculo tituladas "Final", "Final v2", "Final v3", etcétera.
Con IA y machine learning (ML) integrados de forma nativa en la solución de consolidación y planificación, los equipos de planificación pueden realizar previsiones predictivas ilimitadas, creando tantas versiones como necesiten. Y pueden ajustar fácilmente sus planes a medida que cambian los supuestos. "Esa agilidad permite a una empresa anticiparse al cambio de forma proactiva, en lugar de considerar de forma reactiva lo que se podría hacer", afirma Smith-Daigle.
Una solución de consolidación y planificación realmente conectada permite que las finanzas y la contabilidad funcionen como un todo cohesionado y colaborativo, no como partes separadas. Y eso permite que la función de finanzas ayude a la empresa a adaptarse ágilmente a cualquier cambio, ya sea por una nueva fusión, por alteraciones en el entorno económico o por cambios reglamentarios. "No se trata solo de operar más rápido, sino de ser más ágiles", afirma Smith. "Hay que adaptarse a las necesidades y a los cambios de la empresa".
En el primer semestre de 2024, Workday lanzará una nueva oferta que unifica la planificación con el cierre y la consolidación. Workday Adaptive Planning and Consolidation aúna la planificación robusta y ágil de Workday Adaptive Planning con las funciones exhaustivas de cierre y consolidación de Workday Financial Management. La solución optimiza y simplifica la gestión de los datos, el proceso de cierre y consolidación, el proceso de planificación y los analytics e informes financieros.
Las empresas pueden utilizar la nueva solución de Workday y seguir usando sus otras aplicaciones financieras, libros mayores y sistemas ERP. Aunque no estén preparadas para adoptar la transformación digital completa de la función financiera, pueden unificar sus procesos de consolidación y planificación, acelerando el cierre, aumentando la agilidad de la planificación e impulsando decisiones empresariales más rápidas e informadas.
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Workday cuenta con más de 280 reseñas calificadas con cinco estrellas (a 30 de abril de 2024) en el informe de Gartner Peer Insights "Financial Planning Software Reviews and Ratings".
Workday sigue ofreciendo innovación a los clientes, permitiendo una planificación avanzada en toda la empresa para aumentar la productividad y mejorar la toma de decisiones.
Creemos que nuestra posición de líder refleja el valor que obtienen los clientes al adoptar Workday Adaptive Planning.