Migliorare gli insight finanziari con la pianificazione e il consolidamento unificati

In questo articolo si parla di:

• I limiti di una tecnologia obsoleta
• Le opportunità dell'interoperabilità
• La trasformazione del consolidamento

Nell'ambiente aziendale di oggi, sempre più frenetico, il Finance non è mai veloce come dovrebbe. Quasi 9 CFO su 10 hanno dichiarato che la velocità del processo decisionale strategico è aumentata, mentre il 67% di questi ha affermato di provare un senso di paralisi per il numero di decisioni e il volume di scelte che ci si aspetta da loro, secondo un'indagine Accenture.

I leader Finance sanno che la velocità da sola non è l'obiettivo finale, ma è ciò che consente di risparmiare tempo. Il Finance deve "fare le cose più velocemente, risparmiare tempo e utilizzare quel tempo per essere più efficace", Mark Smith, Partner e Head of Software Research in Ventana Research (ora parte di ISG).

I team Finance di oggi devono lavorare più velocemente e meglio. Troppo spesso, però, sono frenati dai limiti della loro tecnologia finanziaria. Secondo Ventana Research, entro il 2026 solo un terzo dei dipartimenti Finance avrà raggiunto un livello di competenza in tecnologia tale da poter essere definito digitale. I CFO che lo faranno avranno una maggiore influenza nella gestione dell'azienda.

Ma anche nelle aziende non ancora pronte a intraprendere una trasformazione digitale completa, i CFO possono consentire ai loro team di lavorare in modo più efficiente ed efficace. Per raggiungere questo obiettivo è necessario utilizzare una tecnologia che colleghi il processo di consolidamento e chiusura dell'azienda con il processo di pianificazione, senza soluzione di continuità.

I limiti di una tecnologia obsoleta

"Senza soluzione di continuità" non è il modo in cui funzionano tradizionalmente i processi finanziari. Per molte aziende, il processo di consolidamento e chiusura e il processo di pianificazione avvengono in silo separati con set di dati scollegati.

Di conseguenza, il team Finance spende molte ore a destreggiarsi tra i dati di cui ha bisogno. I team di contabilità si affannano per la chiusura mensile, incerti sulla qualità e sulla coerenza dei dati raccolti da una miriade di fonti gestite da applicazioni diverse. Ventana Research mostra infatti che più di due terzi delle aziende si concentrano sull'eliminazione delle sfide legate alla preparazione e alla razionalizzazione dei dati e alla condivisione delle informazioni all'interno dell'azienda, mentre solo un terzo dichiara di essere soddisfatto di come gestisce i propri consolidamenti.

Quando si tratta di pianificazione, i team Finance sono costretti a passare da attività di consolidamento ad attività di pianificazione e viceversa, alternando i rispettivi processi e strumenti, estraendo dati, scaricandoli in tabelle pivot e caricandoli poi in soluzioni di reportistica o pianificazione. È un processo complicato e soggetto a errori che inonda le caselle di posta elettronica con fogli di calcolo intitolati "Finale", "Finale2", "Finale3" e così via.

Le opportunità dell'interoperabilità

I CFO all'avanguardia stanno adottando un approccio diverso, aiutando i loro team Finance a lavorare più velocemente e meglio, essere agili e adattivi, grazie a una tecnologia che consolida i processi di consolidamento e pianificazione. Stanno abbattendo i silo tra contabilità e pianificazione.

Con una soluzione che combina consolidamento e pianificazione con un nucleo di dati unificato, i team Finance possono navigare facilmente tra i due processi. Contabilità e Finance hanno ruoli separati, ma tali ruoli condividono gli stessi dati aggiornati. Di conseguenza, i team di consolidamento e di pianificazione possono impiegare meno tempo a raccogliere dati e più tempo a interpretarli, condividendo le proprie analisi con i business partner. "Non si tratta solo di accelerare il processo di chiusura, ma di utilizzare il tempo per l'analisi e la verifica e di aiutare la gestione aziendale a comprendere meglio le dinamiche dell'azienda", ha affermato Smith.

Invece di rimescolare più versioni dei fogli di calcolo, i team di pianificazione hanno a disposizione un singolo luogo per pianificare e analizzare in estremo dettaglio le diverse dimensioni del piano. Utilizzano i dati per ottenere un quadro più chiaro e sfumato delle dinamiche finanziarie che determinano le performance aziendali. Inoltre, accelerano l'analisi dei dati e forniscono più rapidamente le informazioni agli stakeholder. 

Brandon Smith-Daigle, vicepresidente di Workday per pianificazione e analisi strategica del prodotto, ha aggiunto durante il webinar: "Possono esaminare le performance della loro azienda e prendere decisioni strategiche, spendendo meno tempo a gestire fogli di calcolo e dati in molti silo diversi".

La trasformazione del consolidamento

Grazie all'AI e al machine learning (ML) integrati nella soluzione di consolidamento e pianificazione, i team di pianificazione possono eseguire previsioni illimitate, creando tutte le versioni necessarie. E possono facilmente modificare i loro piani al variare delle ipotesi. "L'agilità consente a un'azienda di anticipare in modo proattivo i cambiamenti, piuttosto che guardare in modo reattivo a ciò che potrebbe fare", ha affermato Smith-Daigle.

Una soluzione di consolidamento e pianificazione veramente senza soluzione di continuità consente a Finance e contabilità di funzionare non come parti separate, ma come un insieme coeso e collaborativo. E questo consente al Finance di aiutare l'azienda ad adattarsi agilmente a qualsiasi cambiamento, che si tratti di una nuova fusione, di un ambiente economico in evoluzione o di normative mutevoli. "Non si tratta solo di operare più velocemente, ma di essere più agili", ha detto Smith. "Bisogna adattarsi alle esigenze e ai cambiamenti dell'azienda".

A partire dalla prima metà del 2024, Workday lancerà una nuova offerta che unificherà la pianificazione con la chiusura e il consolidamento. Workday Adaptive Planning and Consolidation riunisce la pianificazione robusta e agile di Workday Adaptive Planning e le funzionalità complete di chiusura e consolidamento finanziario di Workday Financial Management. La soluzione snellisce e semplifica la gestione dei dati, il processo di chiusura e consolidamento finanziario, il processo di pianificazione, la reportistica finanziaria e gli analytics.

Le aziende possono utilizzare la nuova soluzione Workday mantenendo le applicazioni finanziarie, i libri mastri generali e i software ERP già in uso. Anche se non sono ancora pronte ad abbracciare la completa trasformazione digitale della loro funzione finanziaria, le aziende possono comunque unificare i processi di consolidamento e pianificazione, accelerando la chiusura, aumentando l'agilità aziendale e prendendo decisioni aziendali più rapide e informate.