Per ottenere una reale l'agilità, le aziende non possono più affidarsi a fogli di calcolo, processi manuali e tecnologie obsolete per la pianificazione e l'analisi finanziaria (FP&A).
Molti segnali indicano che stiamo entrando in una nuova fase di incertezza economica a livello mondiale. Come i CFO e i team di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) hanno già avuto modo di sperimentare durante la pandemia di COVID-19, per sopravvivere in un contesto incerto occorre puntare sull'agilità aziendale. Ma per prendere decisioni rapidamente e anticipare le mosse del mercato, le aziende non possono più affidarsi a fogli di calcolo, processi manuali e tecnologie obsolete. Devono adottare un nuovo modello di pianificazione per non rischiare di rimanere indietro.
Un software di pianificazione moderno consente di anticipare sistematicamente i cambiamenti e di organizzare con tempestività una risposta coordinata e adeguata. Aiuta le aziende a rimanere un passo avanti alla concorrenza, anche in caso di eccezionale instabilità e alterazione degli scenari. La pianificazione tradizionale adottata nella maggior parte delle aziende, invece, non è all'altezza di questo compito. Prendere decisioni richiede troppo tempo. La frammentazione dei dati su diversi sistemi ne compromette la visibilità. Le buone idee non si traducono in misure concrete.
È una questione di tempi. Nella maggior parte delle aziende la funzione di pianificazione non riesce a stare al passo con il ritmo dei cambiamenti odierni e impedisce ai responsabili Finance di realizzare appieno il loro potenziale come consulenti strategici dell'azienda. Al contrario, la pianificazione avanzata (la pianificazione moderna) è diventata un moltiplicatore di successo strategico, in grado di aiutare l'intera azienda ad anticipare e sostenere un ritmo di cambiamento più veloce e dinamico.
In poche parole, l'agilità oggi è assurta a fattore critico di successo e segnerà lo spartiacque tra le aziende che ce la faranno e quelle che non ce la faranno. Le realtà che si servono ancora di strumenti legacy devono pensare seriamente a investire quanto prima in una soluzione di pianificazione moderna. Ma nel contesto economico attuale, molte aziende hanno deciso di rimandare gli investimenti fino a quando le condizioni economiche e di mercato non si stabilizzeranno. Una scelta arrischiata.
Un software cloud moderno di pianificazione fornisce le funzionalità necessarie per arricchire e generare gli insight, velocizzare i processi decisionali e renderli più strategici e garantire un time-to-value che minimizzi il rischio dell'investimento. Il suo contributo più prezioso è minimizzare il rischio che l'azienda prenda decisioni al buio in tempi di alta volatilità.
Un altro vantaggio che una soluzione cloud moderna per la pianificazione porta con sé è promuovere il team FP&A a consulente di fiducia del top management. Per esempio, durante la pandemia di COVID-19, il team FP&A di un importante organizzazione sanitaria ha usato la sua moderna soluzione di pianificazione per generare una serie di use case che il CFO e il comitato finanziario hanno utilizzato per aiutare il team a prendere decisioni più strategiche.
Ecco quali sono le quattro funzionalità essenziali di un sistema di pianificazione moderno.
1. Pianificazione di scenari
Una delle principali funzionalità di cui necessita un team FP&A è un processo di pianificazione agile. Ciò significa poter generare rapidamente scenari simulati che siano realistici, che diano visibilità a metriche e KPI fondamentali (come gli indici relativi al flusso di cassa o alle diverse voci di bilancio) man mano che si modificano i diversi fattori che influenzano la performance aziendale.
Per esempio, la maggior parte delle aziende deve poter valutare in fretta l'impatto finanziario di diversi scenari, come ritardi nelle assunzioni, riorganizzazioni della forza lavoro, modifiche alla pipeline di vendita, variazioni di budget, e non solo. Una soluzione cloud moderna per la pianificazione consente di farlo con scenari praticamente illimitati, offrendo giorno dopo giorno insight più approfonditi, rapidità e precisione.
Durante la pandemia, i clienti di Workday Adaptive Planning hanno aumentato il numero di previsioni e scenari generati fino a 30 volte, e il numero di modellazioni e ricalibrazioni fino a 15 volte rispetto al pre-COVID.
2. Rolling forecast per una pianificazione costante
La maggior parte delle aziende effettua una qualche attività di previsione nel corso dell'anno, di norma con cadenza semestrale o trimestrale. Una frequenza che di solito funziona bene nei periodi di stabilità economica. Ma in fasi di volatilità serve un processo di rolling forecast continuo che riesca a tener conto degli ultimissimi dati finanziari e operativi.
La pianificazione costante è indispensabile per prendere decisioni importanti in ogni momento dell'anno, quando le condizioni del mercato oscillano, e per visualizzare gli effetti sull'azienda (nello specifico sul flusso di cassa, sui costi del personale o sul fatturato) dopo la modifica dei business driver o l'aggiornamento dei dati effettivi. Poter generare nuove previsioni su richiesta è una vera e propria necessità.
Una soluzione cloud moderna per la pianificazione è in grado di offrire queste funzionalità senza il bisogno di modellare nuove versioni delle previsioni tipiche degli strumenti tradizionali. Uno studio ha evidenziato che le aziende che adottano processi di pianificazione costante hanno una probabilità superiore di 1,5 volte di riformulare le previsioni in una settimana, nonché una capacità 4 volte maggiore di adattarsi ai cambiamenti del mercato.
3. Reportistica e dati analitici
Non è facile per i team FP&A fornire il numero di report e analisi dettagliate che i responsabili della pianificazione richiedono. Ed è un fardello tanto maggiore in tempi di volatilità economica, quando la domanda di dati finanziari aggiornati si intensifica.
Per essere davvero efficaci, tutte le figure interessate alla pianificazione devono poter accedere alle funzionalità di reportistica in maniera interattiva e self-service. Ed è altrettanto importante che tutti gli utenti possano esaminare più a fondo i dati di un report o di un dashboard (come le vendite dei prodotti, il numero di effettivi, gli indici di bilancio o le metriche di cassa), perché potrebbero far emergere informazioni con risvolti importanti per lo scenario migliore o peggiore.
La costante variabilità delle condizioni economiche e di mercato impone di basare i processi decisionali su analytics affidabili. Una soluzione cloud moderna per la pianificazione offre queste funzionalità, e migliora inoltre l'affidabilità dei dati usati per pianificare.
4. Integrazione con sistemi di back-end
Infine, una piattaforma di pianificazione moderna deve essere universale e consentire una perfetta integrazione con qualsiasi sistema ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), data warehouse o altro sistema di origine esterno. In questo modo, quando le condizioni di mercato cambiano, l'accesso ai dati più aggiornati, di natura sia finanziaria e non, diventa più facile.
In più, una soluzione cloud moderna per la pianificazione che possa anche supportare un numero di dimensioni illimitato e volumi di dati enormi, nonché soddisfare le esigenze aziendali in termini di complessità e scalabilità, porterà con sé straordinari vantaggi e ritorni economici, consentendo ai team di pianificare, coordinare e cambiare rotta a livello dell'intera azienda in tutta sicurezza.
Con la rapida evoluzione del contesto economico globale, le aziende devono affrontare un mondo che continua a cambiare. Non è il momento di "mantenere la rotta" e restare ancorati a tecnologie e processi di pianificazione superati. Le aziende devono considerare il rischio economico che comporta non investire in una soluzione cloud moderna per la pianificazione.
Una soluzione moderna e unificata supporta analisi rapide di scenari, rolling forecast continui, modellazioni attendibili, report in tempo reale e analytics. Tutte queste funzionalità producono insight più accurati e articolati e consentono di ottenere scalabilità e crescita a livello dell'intera azienda. Queste sono le basi dell'agilità aziendale.
Un processo di chiusura moderno può accelerare l'agilità aziendale e creare un ambiente fluido e collaborativo per la contabilità e la pianificazione e analisi finanziaria (FP&A).
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