Notre étude révèle que seulement 38 % des leaders des services financiers ont confiance en leur capacité à prendre des décisions fondées sur les données en temps réel. Pete Rutman de chez Workday explique ce que cela signifie pour le secteur et pour sa croissance digitale.
Les portefeuilles digitaux, les paiements mobiles et les cryptomonnaies ne sont que quelques-unes des innovations qui ont récemment bouleversé le secteur des services financiers. Face à l'évolution fulgurante des comportements digitaux et de la relation des clients avec leurs banques, la digitalisation a obligé les entreprises à repenser leur portefeuille de produits et de services.
Ces efforts entraînent une hausse des revenus à long terme : 60 % des leaders du secteur s'attendent à ce qu'au moins la moitié de leurs revenus soient issus du digital d'ici trois ans. C'est ce qu'explique le rapport « Combler son retard : vers une transformation digitale pérenne », l'étude internationale menée par Workday auprès de 1 150 cadres dirigeants, dont 129 opérant dans les services financiers. Ce chiffre n'était que de 51 % en 2020.
Malgré ces prévisions de revenus encourageantes, notre étude révèle que cette accélération digitale a atteint son plus haut niveau. 62 % des dirigeants du secteur des services financiers déclarent que le rythme de la transformation digitale a déjà ralenti par rapport à l'année dernière ou qu'il va ralentir prochainement. 44 % d'entre eux affirment que leur stratégie digitale est souvent, voire toujours, dépassée par les exigences de l'entreprise.
Les entreprises de services financiers passent au crible le moindre investissement potentiel, alors que les craintes d'une récession sont de plus en plus présentes. Elles réfléchissent à deux fois avant de se décider, et rien n'est approuvé sauf si cela doit permettre de réduire considérablement les coûts, d'augmenter les revenus ou de diminuer les risques.
Près de la moitié (47 %) des dirigeants du secteur des services financiers constatent un écart toujours plus grand entre leurs performances actuelles et l'objectif à atteindre pour rester compétitifs demain.
Dans quels domaines les dirigeants des services financiers pensent-ils optimiser leurs investissements ? Lorsqu'ils regardent vers l'avenir, ils distinguent trois principales opportunités de croissance digitale dans les 12 à 18 prochains mois :
La volatilité et la disruption exigent de faire preuve d'agilité, mais pour prendre des décisions stratégiques, les dirigeants doivent pouvoir s'appuyer sur des données fiables et en temps réel.
Sur les plans financier et opérationnel, il s'agit d'analyser ce qui est rentable et dans quelle mesure. Investissons-nous dans les bons domaines de notre activité et sommes-nous capables de capitaliser sur ces derniers ?
Malheureusement, près de la moitié (47 %) des dirigeants du secteur des services financiers constatent un écart toujours plus grand entre leurs performances actuelles et l'objectif à atteindre pour rester compétitifs demain. Cela s'explique en partie par le fait qu'ils ne disposent pas des données nécessaires pour répondre rapidement au changement.
Quatre dirigeants du secteur des services financiers sur dix déclarent que leurs données sont partiellement, voire totalement cloisonnées, et seulement 14 % d'entre eux affirment que leurs données sont pleinement accessibles par les collaborateurs qui en ont besoin. Près des deux tiers (65 %) disent avoir besoin de la technologie pour mieux intégrer les données de systèmes disparates.
Au même titre que les données connectées permettent une réponse plus rapide et adaptable, leur absence handicape les entreprises : près de la moitié (49 %) des dirigeants du secteur des services financiers déclarent que leur incapacité à relier les données opérationnelles, RH et Finance aux résultats nuit à l'agilité de l'entreprise. Parmi les DAF du secteur des services financiers, l'étude révèle que seulement 38 % ont confiance en leur capacité à prendre des décisions fondées sur les données en temps réel.
La flexibilité va s'avérer essentielle alors que la technologie digitale continue de remodeler le secteur des services financiers.
Les données connectées sont également essentielles pour anticiper les besoins futurs de l'entreprise et déterminer la manière dont les portefeuilles de produits devront évoluer pour permettre à l'entreprise de rester compétitive, en capitalisant sur ses activités actuelles et en incluant d'autres domaines hors produits.
Or, seulement 30 % des dirigeants du secteur des services financiers ont confiance dans leur capacité à modéliser plusieurs scénarios. En rassemblant les données dans un seul système, ils peuvent établir une seule source de données sur laquelle appuyer leurs décisions. Ce choix permet une plus grande collaboration tout en fournissant des données de meilleure qualité, deux facteurs essentiels à l'obtention de meilleurs résultats.
Les entreprises de services financiers ont besoin de données connectées pour définir une stratégie de croissance efficace et fournir aux équipes les collaborateurs nécessaires à son application.
Elles doivent se demander si elles disposent des collaborateurs adéquats et si ces derniers sont affectés au bon endroit. Disposent-elles du bon ensemble de compétences pour réellement atteindre les objectifs de revenus fixés ?
Dans l'étude, les dirigeants du secteur des services financiers ont identifié trois compétences fondamentales pouvant permettre à leurs équipes de répondre aux besoins de l'entreprise :
C'est sans surprise que les compétences en matière de données et d'analyse sont très recherchées, les dirigeants donnant la priorité à l'accès à des données plus fiables et plus pertinentes. Ils recherchent des collaborateurs capables d'analyser des données disparates, allant de la rentabilité des produits aux tendances régionales, en passant par les facteurs macroéconomiques.
Dans le secteur, la complexité est inhérente. Il faut accumuler d'énormes volumes de données pour pouvoir prendre une décision concernant la direction qu'empruntera l'entreprise.
Une fois cette décision prise, les entreprises de services financiers ont besoin de collaborateurs capables de développer et d'intégrer de nouveaux flux de revenus. Cela commence par la collecte de données issues de systèmes front-office et la compréhension de la rentabilité de certains produits. Cependant, les dirigeants recherchent des collaborateurs capables de traduire ces informations en solutions commercialisables. Les équipes doivent pouvoir extraire des insights en temps réel sur l'évolution du marché et utiliser des analyses prédictives pour voir comment adapter les plans de déploiement en conséquence.
Les dirigeants du secteur des services financiers ont également besoin de collaborateurs disposant d'une connaissance approfondie des réglementations et de la conformité, qu'il s'agisse des normes IFRS (norme internationale d'information financière) 17, LDTI (améliorations ciblées à long terme) ou bien des nouveaux critères ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), et capables de les aider à anticiper et à répondre aux évolutions des exigences de reporting.
44 % des dirigeants affirment que leur stratégie digitale est souvent, voire toujours, dépassée par les exigences de l'entreprise.
Il n'a jamais été aussi important pour les entreprises de s'adapter rapidement aux exigences réglementaires. Elles doivent pouvoir accéder rapidement aux données et réagir sans avoir à dépenser des millions.
Chacun de ces ensembles de compétences est essentiel pour permettre aux entreprises de services financiers de rester compétitives. Or, 39 % des dirigeants déclarent que leurs équipes n'ont pas les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de l'entreprise. Affecter plus vite et plus efficacement les collaborateurs possédant les bonnes compétences aux emplois adaptés va exiger des entreprises de modifier leurs modes de fonctionnement.
Les entreprises doivent identifier ces compétences parmi leurs effectifs, et c'est une démarche à long terme. D'abord, le système doit être capable d'analyser vos effectifs et de produire des insights stratégiques exploitables. Ensuite, vous devez déployer le système et le mettre en œuvre. Enfin, vous devez faire adopter à l'ensemble de l'entreprise une approche davantage orientée sur les compétences.
La flexibilité va s'avérer essentielle alors que la technologie digitale continue de remodeler le secteur des services financiers. Pourtant, de nombreuses banques et compagnies d'assurance sont entravées par plusieurs systèmes opérationnels, chacun avec ses propres structures et formats de données. Lorsque ces systèmes autonomes transfèrent des données au grand livre, ils le font par le biais de fichiers de données, dimensions financières et niveaux de détail différents, créant une complexité en totale contradiction avec la rapidité et l'adaptabilité dont les entreprises ont besoin.
Les données connectées permettent aux dirigeants de répondre plus rapidement au changement et de prendre des décisions plus éclairées. Or, l'investissement ne suit pas le rythme des opportunités qui se profilent à l'horizon. Parmi les DAF du secteur des services financiers, moins d'un tiers (32 %) déclarent accorder la priorité à une technologie capable de supprimer les silos de données et d'intégrer les données de systèmes disparates. Seulement 14 % d'entre eux affirment rechercher une technologie permettant d'unifier les données Finance, RH et opérationnelles.
Les entreprises qui ne mettent pas à jour leur infrastructure IT et n'utilisent pas de technologies Cloud risquent d'avoir du mal à rester compétitives, alors que le marché du digital continue d'accélérer. Mais pour celles qui ont recours à des technologies Cloud et qui créent une seule source de données en temps réel, c'est l'occasion de transformer leur mode de fonctionnement. Elles peuvent ainsi profiter entre autres de processus Finance et comptabilité automatisées, d'une consolidation en temps réel pour une clôture plus rapide, et de la possibilité (et du temps) d'exécuter des analyses avancées pour extraire des insights riches à partir de livres auxiliaires comptables.
Il ne suffit pas de « basculer sur le Cloud ». Lors de la modernisation des systèmes et de l'extension vers d'autres applications Cloud, les données doivent circuler de manière fluide et simple entre ces systèmes.
Il va de soi que connecter les données d'une entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. Les dirigeants peuvent commencer par les données les plus utiles pour accroître l'efficacité et réduire les coûts à court terme, tout en cherchant à connecter les données de manière à stimuler l'innovation tant au niveau des processus que des produits.
Alors que de nombreuses entreprises ont déjà amorcé leur migration vers le Cloud pour les données RH et la Paie, un certain nombre de dirigeants réfléchissent maintenant à la manière d'obtenir le même succès avec la Finance et les Opérations. Les entreprises cherchent à appliquer à d'autres secteurs de leur activité la même logique et les mêmes avantages que ceux offerts par la modernisation.
Des DAF, DSI et DRH du monde entier s'entretiennent avec l'intervenante Megan Wright de Longitude, une entreprise du Financial Times, de la dernière étude de Workday, « Combler son retard : vers une transformation digitale pérenne », et des problèmes les plus urgents auxquels ils sont confrontés.
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Les leaders de la Finance doivent prendre en compte certaines priorités essentielles afin d’élever leur rôle au rang de visionnaire.
