不確実な時代に先進的なプランニング ソフトウェアが欠かせない理由

世界経済の不確実性が再び高まることを示唆するさまざまな兆候が表れています。常に変化する環境で生き残るためには、ビジネス アジリティが欠かせません。これは、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミック下において最高財務責任者 (CFO) およびファイナンシャル プランニング & アナリシス (FP&A) チームが学んだことです。しかし、スプレッドシートや手作業によるプロセス、従来のテクノロジーに依存していては、迅速に判断して行動を起こすことはできません。新しいプランニング モデルを採用しなければ、時流に取り残されてしまう可能性があります。

先進的なプランニング ソフトウェアは、変化を継続的に予測し、協調的な対応をすばやく大規模に実施することを可能にします。先進的なプランニングを活用すれば、極めて不安定な状況やディスラプションにおいても、競合他社の一歩先を進み続けることができます。しかし、多くの企業で実施されている従来型のプランニングではそれを実現できません。意思決定には時間がかかりすぎ、サイロは可視性を妨げます。素晴らしいアイデアをビジネスの成果に反映させることもできません。

根本的な原因はペースです。多くの企業では、プランニング機能が今日の変化のスピードについていけないのです。そのため、財務リーダーは、企業にとっての戦略的アドバイザーとしての潜在能力を十分に発揮できていません。一方、高パフォーマンスのプランニングである先進的なプランニングは、成功のための戦略的な手段へと進化しており、全社規模で急速かつ動的な変化を予測して対応できるようになります。

不確実な時代に対応するプランニング: 準備方法

今ではアジリティが成功の決め手であると言っても過言ではありません。アジリティこそが、実際に生き残れる企業と「生き残り」を望む企業との明暗を分けることになるのです。いまだに従来のツールを使用している企業は、可能な限り早急に先進的なプランニング ソリューションへの投資を真剣に検討する必要があります。しかし、現在の経済環境を鑑みて、経済および市場の状況が安定するまで投資の判断を先送りする企業が少なくありません。これは危険を伴います。

先進的なクラウド プラニング ソフトウェアを活用すれば、インサイトを強化および促進し、戦略的な意思決定を迅速に行い、価値創造までの時間を短縮して、投資リスクを最小限に抑えることができます。最も重要なことは、不安定な状況下で場当たり的な意思決定を行うリスクが最小化されるということです。 

不確実な時代に対応するビジネス プランニング

先進的なクラウド プランニング ソリューションのもう 1 つのメリットは、FP&A チームが信頼できるアドバイザーとして経営幹部をサポートできることです。あるヘルスケア システムの大手プロバイダにおける FP&A チームの事例を見てみましょう。COVID-19 危機のなかで、先進的なプランニング ソリューションを活用して CFO および財務部門向けに複数のユース ケース シナリオを作成し、競争上の優位性をもたらす意思決定を行えるようにサポートしています。

ここでは、先進的なプランニング システムに不可欠な 4 つの機能について説明します。

1.シナリオ プランニング

FP&A チームにとって最も重要な機能の 1 つは、アジャイルなプランニング プロセスです。これには正確な What-If シナリオをすばやく生成する機能が含まれます。これにより、ビジネスの多様な推進要因を調整しつつ、重要な指標や重要業績評価指標 (キャッシュや貸借対照表比率など) を可視化できます。  

たとえば、採用活動の遅れ、ワークフォースの再編成、販売パイプラインの変更、資金調達プロセスの変更などのさまざまなビジネス シナリオにおいて、企業は財務的な影響がどの程度及ぶかを迅速に把握する必要があります。先進的なクラウド プラニング ソリューションの場合、必要な数だけシナリオを作成できるため、インサイト、スピード、精度を継続的に向上させることができます。

2.継続的なプランニングに対応するローリング フォーキャスト

多くの企業では、年間を通じて何らかの予測を行っています。通常は年に 2 回または四半期単位で行われます。経済状況が安定している場合は、この程度の頻度で問題ありません。しかし不安定な状況下では、継続的なローリング フォーキャスト プロセスをより頻繁に実行し、最新の財務データと業務データを取り込む必要があります。

そうすることで、市場状況の変化に応じていつでも重要な意思決定を行えるようになります。また、調整済みのビジネス推進要因や更新された実績に基づいて、キャッシュ レベル、人件費、収益などのビジネスへの影響も確認できるようになります。必要に応じて新しい予測バージョンを生成することが重要です。

従来のほとんどのプランニング ツールでは新しい予測バージョンのモデリングが困難でしたが、先進的なクラウド プランニング ソリューションはそうではありません。ある調査によると、継続的なプランニング プロセスが導入されている企業では再予測を 1 週間に短縮できる確率が 1.5 倍高く、市場の変化への対応力が 4 倍高いことがわかりました。

3.レポートと分析

プランニング ステークホルダーが求めるレポートの数や分析の詳細さに対応することは、FP&A チームにとって簡単なことではありません。不安定な経済状況下では最新の財務情報への要求が高まるため、さらに難しさが増します。

真に効果的なプランニングを行うためには、すべてのプランニング ステークホルダーがセルフサービス型のインタラクティブなレポート機能を活用する必要があります。また、すべてのユーザーがレポートやダッシュボードに表示されるあらゆるデータ (製品の販売、ヘッドカウント情報、貸借対照表比率、キャッシュ指標など) を「ドリルダウン」し、最高のシナリオや最悪のシナリオに影響を及ぼす情報を特定できるようにする必要があります。 

常に変化する市場および経済の状況に対処するには、的確な分析と意思決定が不可欠です。先進的なクラウド プランニング ソリューションにはそのための機能が用意されているだけでなく、計画データの信頼性を高めることもできます。

4.バックエンド システムとのインテグレーション

最後になりますが、先進的なプランニング プラットフォームにはシステムに左右されないシームレスなインテグレーションが必要です。たとえば、エンタープライズ リソース プランニング (ERP)、顧客関係管理 (CRM)、データ ウェアハウスなどの外部ソース システムとの連携です。これにより、市場が絶えず変化する状況下において最新のデータ (財務データと非財務データの両方) にアクセスできるようになります。 

さらに、先進的なクラウド プランニング ソリューションでは無制限のディメンションや大量のデータを処理し、複雑さやスケーラビリティに関する企業要件に対応できるため、大きなメリットと多大な利益を得られます。企業は、プランニング、連携、軌道修正を全社規模で自信を持って行えます。

従来のツールに依存する企業は競争に勝ち残れない

世界の経済状況が急速に変化し続ける中、企業は常に変化に対応する必要があります。もはや、従来のプランニング プロセスやテクノロジーを「堅持する」時代ではありません。先進的なクラウド プラニング ソリューションに投資しない場合、ビジネスにどのくらいのリスクが及ぶのかを考慮する必要があります。 

統合された先進的なプランニング ソリューションにより、タイムリーなシナリオ分析、継続的なローリング フォーキャスト、堅牢なモデリング、リアルタイムのレポートや分析が可能になります。その結果、より高度で的確なインサイトを入手し、拡張性やパフォーマンスを全社規模で高めることができます。これがビジネス アジリティを実現する基盤になります。